Dans le cadre de la nouvelle convention d’expertise amiable contradictoire, une nouvelle fonctionnalité est désormais disponible dans les dossiers IARD pour les rendez-vous confirmés, sur site et contradictoires.
🔓 1. Accès à la fonctionnalité
👉 Une fois le rendez-vous créé, un bouton « Convocation aux assureurs » apparaît dans le tableau récapitulatif des rendez-vous (colonne de droite).
ℹ️ Attention de ne sélectionner que les entreprises et/ou particuliers dans l'édition du RDV pour faciliter les étapes suivantes
👥 2. Gestion des assureurs convoqués
En cliquant sur ce bouton, vous accédez à une interface vous permettant :
-
✅ Vérifier les informations du rendez-vous
-
✏️ Sélectionner ou modifier les assureurs à convoquer
- En cas de doutes ou pour modifier le texte vous avez la possibilité d'enregistrer le mail en tant que brouillon
📤 3. Envoi de la convocation
Cliquez sur « Envoyer » pour transmettre automatiquement l’e-mail de convocation aux assureurs dont l’adresse e-mail est correctement renseignée dans le champ « Courriel convocation » de leur fiche compagnie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✉️ Caractéristiques de l’e-mail envoyé
🛡️ Conforme à la nouvelle convention :
-
🏷️ Objet d’e-mail normé
-
📩 Un e-mail individuel par assureur
-
📄 Corps du message en texte brut
📎 Pièces jointes :
-
🔗 Informations de connexion à la visioconférence
-
📊 Tableau récapitulatif des assureurs convoqués